1918年事变后,日军占领下的奉天。孟镇德(郑浩南 饰)赌场内,凯旋大舞厅的老板李菁(胡慧中 饰)急忙来找孟镇德,告诉他,舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉,运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后,孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上,日本浪人凌辱百姓,被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来,李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到,如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女,并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅,被孟镇德赶出场,此举令古马十分恼火。几天后,古马派负责地片的小林(程天赐 饰)带人将孟镇德杀害。一天,李上大在街上痛打了施虐的小林,被老百姓誉为英雄,并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织,拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训,李菁非常感激,忙备酒款待。美顺被叫来作陪,一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂,李菁将身负重伤的李上大救出,并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥,诉说思念之苦。美顺从古马口中得知,近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁,结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功,美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车,便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈,找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部,不料古马防范在先,使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌,她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大,被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部,一队荷枪实弹的日本兵拦在面前,枪战中,李上大、李菁壮烈献身,但他们的英名与日月同辉。
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